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單一窗口查詢金融遺產便民措施

財政部中區國稅局沙鹿稽徵所表示,自109年7月1日起實施單一窗口查詢金融遺產便民措施,就近到任一國稅局一趟,即可申請查詢被繼承人金融遺產資料,不受被繼承人戶籍所在地影響,讓您能安心申報遺產稅,查詢被繼承人死亡日金融遺產種類包括下列:(一)存款(二)基金(三)上市(櫃)、興櫃有價證券(四)短期票券(五)人身保險(六)期貨 (七)保管箱(八)金融機構貸款及信用卡債務。
該所說明,由於以往查詢金融遺產非常不便,須由繼承人親自前往金融相關單位查詢,申辦過程既繁複冗長,又對於程序或自身權益等事項並不清楚,往往有遺漏導致未申報完全,以致漏報遭補稅及處罰,為解決繼承人此等問題,財政部各地區國稅局所屬分局、稽徵所、服務處均可受理申請查詢被繼承人金融遺產,國稅局在受理後,將申請資料通報金融機構,由各金融單位直接將查詢結果回覆申請人,使民眾免於奔波於各金融單位,讓繼承人省時又省力,以利辦理遺產稅申報。
該所進一步表示,符合申請資格的繼承人、遺囑執行人、遺產管理人,應攜帶下列文件前往申請,(一)申請人身分證件(身分證或居留證等)(二)被繼承人死亡證明書或除戶資料正本(三)與被繼承人關係證明文件(如繼承系統表、遺囑正本或法院選任遺產管理人裁定書及確定證明書正本)(四)若委託代理人申請須加附代理人身分證件及委任書或授權書正本,備齊以上文件即可讓您申請查詢被繼承人金融遺產,在國稅局一處搞定,既方便亦能免除遺漏而遭處罰之風險,如有任何疑義,可於上班時間撥打免費服務電話0800-000321諮詢,將有專人為您服務。

新聞稿聯絡人︰沙鹿稽徵所 服務管理股 郭子瑋
聯絡電話:04-26651351轉515

更新日期:109-07-29